5月25日，杭州邦爾骨科醫(yī)院新院區(qū)迎來了一臺特別的手術(shù)。在手術(shù)室內(nèi)，除了專業(yè)的醫(yī)護人員，還有我國的“天璣”全功能骨科機器人和美國史賽克的MAKO機器人協(xié)助參與。兩臺先進的機器人在毫米級的精度下精準執(zhí)行操作指令，與醫(yī)護人員緊密合作，共同成功完成了一場復(fù)雜的關(guān)節(jié)置換手術(shù)。
在骨科手術(shù)機器人技術(shù)上，我國與世界頂級水平并駕齊驅(qū)，共同推動這一領(lǐng)域的快速發(fā)展。2016年，天智航公司推出了世界首臺覆蓋脊柱外科和創(chuàng)傷骨科的通用型骨科手術(shù)機器人——“天璣”， 并成功實現(xiàn)商業(yè)化。這一突破性進展不僅使得骨科手術(shù)機器人成為資本關(guān)注的熱點，也吸引了眾多企業(yè)紛紛加入，從而推動我國骨科手術(shù)機器人行業(yè)的爆發(fā)式增長。
如今，隨著技術(shù)的不斷革新和產(chǎn)業(yè)的日益成熟，骨科手術(shù)機器人已經(jīng)憑借著其在骨科領(lǐng)域的巨大市場潛力，悄然從市場導(dǎo)入期步入快速成長期。
迅猛增長的醫(yī)療需求
長期以來，骨科手術(shù)機器人對醫(yī)生和患者而言，其需求都是真實且迫切的。尤其最近兩年，以天智航為代表的骨科手術(shù)機器人手術(shù)量迅猛增長，分析其原因，主要是以下因素共同促成了量變到質(zhì)變的飛躍：
產(chǎn)品力提升 骨科手術(shù)機器人的定位導(dǎo)航功能為患者帶來了更小的創(chuàng)傷和更短的住院時間，而天智航更是在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)了革命性的進步?，F(xiàn)在，同一臺手術(shù)機器人能夠覆蓋脊柱、關(guān)節(jié)、創(chuàng)傷骨科三大術(shù)式，并集成了更多智能化功能的全流程解決方案。這種一機多用和全流程參與手術(shù)的特性，恰好解決了臨床上的痛點。好產(chǎn)品自然能夠吸引更多的使用者。
用戶認知提升 隨著骨科手術(shù)機器人性能的優(yōu)化和前期數(shù)年的市場推廣與用戶教育，醫(yī)院和醫(yī)生對骨科手術(shù)機器人手術(shù)的認知程度正迅速提高。雖然距離理想的認知狀態(tài)尚需時間，但用戶對骨科手術(shù)機器人的接受度已接近腔鏡手術(shù)機器人的水平。未來，無論是裝機量還是手術(shù)量，都有望迎來指數(shù)級的增長。真正的剛需，永遠不缺使用者。
患者意愿提升 雖然使用手術(shù)機器人會使手術(shù)費用有所增加，但隨著人們健康意識的提高，患者更加注重的是手術(shù)機器人的優(yōu)勢，如低并發(fā)癥、小切口、高安全性、快速恢復(fù)和短住院時間。從患者的綜合成本來看，使用骨科手術(shù)機器人的優(yōu)勢日益凸顯。高收益讓患者更愿意選擇手術(shù)機器人。在此背景下，隨著手術(shù)量的增加，用戶將越來越熟悉和信任手術(shù)機器人，手術(shù)量也將進一步增長。
愈發(fā)明朗的市場格局
據(jù)統(tǒng)計，截至2024年1月，我國已有十?dāng)?shù)家骨科手術(shù)機器人企業(yè)嶄露頭角，累計有38款骨科手術(shù)機器人獲批上市（國產(chǎn)品牌27款，進口品牌11款），骨科手術(shù)機器人市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。
然而，與產(chǎn)品市場的“百舸爭流”不同，我國骨科手術(shù)機器人市場格局呈現(xiàn)出“幾超多強”的鮮明特點（基于公開數(shù)據(jù)，以2023年度國內(nèi)新增市場銷售額為基準進行統(tǒng)計）：
１.2023年，國內(nèi)骨科手術(shù)機器人市場銷售額已占據(jù)全部手術(shù)機器人市場的25%左右，較2020年的10%增長了150%，行業(yè)影響力日益凸顯。這表明，骨科手術(shù)機器人的市場需求和接受度正持續(xù)走高。
２.2023年，市場占有率前三的品牌依然是天智航、美敦力、史賽克，三者合計占據(jù)高達70.6%的市場份額，第一梯隊的市場地位穩(wěn)固。這反映出骨科手術(shù)機器人技術(shù)門檻高，已上市的品牌具有顯著的先發(fā)優(yōu)勢。
３.2023年，盡管進口品牌市場份額有所增長，但國內(nèi)骨科手術(shù)機器人領(lǐng)軍品牌天智航仍穩(wěn)坐頭把交椅，其市場份額高出美敦力（第二位）10%以上。這證明天智航的品牌影響力已深入人心，成為用戶的首選。
４.2023年，“一機多用”的骨科手術(shù)機器人備受市場青睞，如天璣2.0在脊柱、創(chuàng)傷、全膝關(guān)節(jié)置換等多個領(lǐng)域表現(xiàn)出色，其市場份額高居榜首；博醫(yī)來Curve Navigation 17700也憑借在脊柱、創(chuàng)傷、髖膝關(guān)節(jié)等多個領(lǐng)域的通用性，市場份額增長顯著。這表明，通用型骨科手術(shù)機器人已成為市場的主流選擇。
５.2023年，骨科手術(shù)機器人的應(yīng)用主要集中在三甲醫(yī)院，占比高達86.5%。這反映出開展高難度手術(shù)的三甲醫(yī)院一直是骨科手術(shù)機器人的主要應(yīng)用場所。
基于以上分析，可以清晰地看到國內(nèi)骨科手術(shù)機器人的市場趨勢和商業(yè)模式正逐漸明朗化：大品牌如天智航、美敦力、史賽克等將因提升手術(shù)質(zhì)量而持續(xù)受益；通用型骨科手術(shù)機器人如天璣2.0等將因提高設(shè)備使用率而備受歡迎；深耕三甲醫(yī)院的企業(yè)將因高投入產(chǎn)出比而持續(xù)受益；而推出更多創(chuàng)新商業(yè)模式的企業(yè)將因解決高售價問題而更具競爭力。
盡管短期內(nèi)骨科手術(shù)機器人不會大規(guī)模下沉到基層醫(yī)院，但由一、二線城市的優(yōu)勢醫(yī)院向區(qū)域醫(yī)療中心滲透已成為必然趨勢。此外，企業(yè)向醫(yī)療機構(gòu)提供骨科手術(shù)機器人及相關(guān)配套設(shè)備，并提供技術(shù)支持，醫(yī)療機構(gòu)則根據(jù)手術(shù)量支付技術(shù)服務(wù)費，這種商業(yè)模式有助于企業(yè)收入結(jié)構(gòu)的多元化。
日漸清晰的未來畫卷
全球骨科手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)自2015年起蓬勃發(fā)展，據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2020年全球市場規(guī)模為13.94億美元，2021年增至23.96億美元，同比增速為71.9%，預(yù)計2026年有望達到46.9億美元。2020年中國市場規(guī)模為0.43億美元，2021年攀升至0.8億美元，同比增速為86%，預(yù)計2026年將擴大至4.51億美元。
可見，我國骨科手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但增長速度迅猛?？焖僭鲩L的背后，得益于國家政策的鼎力支持以及骨科手術(shù)機器人技術(shù)的持續(xù)進步。
在政策層面，2024年國務(wù)院發(fā)布的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》明確鼓勵醫(yī)療機構(gòu)加快醫(yī)學(xué)影像、放射治療、遠程診療、手術(shù)機器人等醫(yī)療裝備的更新改造，預(yù)示著手術(shù)機器人在未來將成為醫(yī)療領(lǐng)域的重要增長點。
在技術(shù)層面，未來的手術(shù)流程將圍繞精準、微創(chuàng)的核心理念，借助手術(shù)機器人實現(xiàn)重塑。智能化、個性化、遠程化的手術(shù)方式將成為主流。手術(shù)機器人與5G、人工智能等前沿技術(shù)的結(jié)合，將推動醫(yī)療技術(shù)的不斷創(chuàng)新，為醫(yī)療領(lǐng)域帶來深遠影響。
在應(yīng)用層面，手術(shù)機器人對醫(yī)生和患者益處多多。對于醫(yī)生，手術(shù)機器人能夠大幅延長其黃金執(zhí)業(yè)期，實現(xiàn)手術(shù)均質(zhì)化；對于患者，手術(shù)機器人微創(chuàng)、安全的特點更符合他們對高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)的追求。在國家大力推動縣域醫(yī)療發(fā)展的背景下，手術(shù)機器人將顯著提升醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和可及性，推動醫(yī)療服務(wù)水平的整體提升。
展望未來，隨著前沿技術(shù)的普及、政策的持續(xù)支持、新產(chǎn)品的不斷上市以及市場教育的不斷深入，中國骨科手術(shù)機器人行業(yè)的大幅擴容已成定局。
（作者系醫(yī)工研習(xí)社高級研究員）
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